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江西首單城商銀行增信公募境外美元債成功發(fā)行

在市委、市政府的高瞻遠(yuǎn)矚和正確領(lǐng)導(dǎo)下,為樹立萍鄉(xiāng)市良好的國際形象,拓寬企業(yè)融資渠道,充分運(yùn)用境內(nèi)外兩個(gè)資本市場,5月22日,萍鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資發(fā)展公司成功發(fā)行2.92年期3億美元境外債,本次發(fā)行的票面利率為4.95%,收益率為4.95%,票面價(jià)格為100美元,由九江銀行提供不可撤銷的備用信用證,是江西省首單城商銀行增信的公募發(fā)行境外美元債。

2018年12月3日,萍鄉(xiāng)市城投公司順利獲得國家發(fā)改委境外發(fā)行美元債券備案登記。2019年5月20日至21日,市國資委主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)萍鄉(xiāng)城投公司團(tuán)隊(duì)以及備證銀行團(tuán)隊(duì)在香港進(jìn)行路演以及定價(jià)發(fā)行工作,出席了投資人見面會,與安盛投資、摩石資本、中信建投國際、國泰君安國際、招商證券國際、日興資產(chǎn)、瑞信資管以及民銀資本等超過50家知名投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分溝通和深入交流,就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行了詳細(xì)解答。5月22日,在全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人農(nóng)銀國際以及天晟證券的協(xié)助下,吸引了大量優(yōu)質(zhì)投資者踴躍參與,實(shí)現(xiàn)近3倍的超額認(rèn)購,成功發(fā)行2.92年期3億美元境外債券,票面利率4.95%,成為2019年5月前由城商銀行增信的美元債券最低價(jià)。